みなさん、こんにちは！
以前、J-REITの運用状況(2025年2月末現在)を紹介しましたが、それから1年半ほどが経過し、2026年7月末現在の情報を整理しました。
2025年2月末時点では、8銘柄のJ-REATを保有していましたが、4銘柄を追加で買い、現在は12銘柄を保有しています。また、最近はインヴィンシブル投資法人を追加で1口買付ました（余談ですが、奇しくも2024年12月末に買った時と同じ値段での買付です）。
そして、本題に入ります。
前回同様に、①平均買付金額・②投稿日時点の評価額・③累計受取済分配金・④受取確定済予定分配金、を整理しました。
なお、④については、「権利確定をした未受取の分配金」を指します。これは分配金の額はまだ確定しておらず、予定額となります。
まとめたものは以下の通りです。
②の評価額で見ると10,000円近いマイナスとなっています。
「いちごホテルリート」と「霞ヶ関ホテルリート」のマイナスが響いています。これらは2026年のNISA枠が使用可能となった2025年12月末に買ったのですが、早速のマイナスです。トホホ、、、
この2銘柄は分配金の額も少なく、トータルリターンでもマイナスとなっています。
しかし、そのほかの銘柄については、評価額がマイナスのものはあるにせよ、REITの強みである高利回りに後押しされ、全銘柄のトータルリターンがプラスとなっています。
J-REITへの投資開始から2年半ほどが経ちましたが、全体的には買付価格に対し約11.5%のリターンを得られています。嬉しい限りです♪
これからもREITの高利回りを駆使して時間をかけて資産を着々と増やしていければと思います。
本日もありがとうございました。
