オルタナの運用経過［2025年4月末時点］

みなさん、こんにちは！

自分は2023年秋から三井物産グループが提供するオルタナに投資をしています。

(オルタナの詳細は新たな投資対象 オルタナをご覧ください)

運用を始めてから1年半以上が過ぎましたが、今日は今までの自分の運用の経過を共有したいと思います。

今まで、自分は７案件に資金を投じて来ました。総額で3,700,000円です。

投資額と現在の評価額、そして今までの分配金の額をまとめてみました。

また、以下を補足します。

・「現在の評価額」は自分が計算した税引後の額も記載

・分配金は税引後の額を記載

(あくまでも「手取り」にこだわります！)

評価額は定期的に増減していきますが、ここまでのところ、税引後でも238,173円の利益が得られている計算になります。

それぞれの案件の投資開始日は異なるため、年利計算が難しいですが、投資額に対して税引き後でも6.5%弱のリターンを得られています。

中には、この金額に対し「少ない」と感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、運営会社はオルタナを「ミドルリスクミドルリターン」の商品(株式はハイリスクハイリターン)と位置付けています。それもあり、自分は想定通りにコツコツと利益を得ることができていると考えています。実際、もともと荒稼ぎは考えていません。

そして、オルタナを通じて得たお金は、そのままオルタナに再投資をしても良いですし、証券口座に移して証券会社の商品に投資することもできます。

今後もオルタナへの投資を記録して、共有していければと思っています。

本日もありがとうございました。